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よくあるご質問(Q&A)

特定口座年間取引報告書について教えてください。

Q

特定口座年間取引報告書について教えてください。

A

特定口座年間取引報告書は、特定口座における1年間(1/1~12/31受渡日基準)の売却や株式数比例配分方式にて配当金・分配金の受取があるお客さまに証券会社が損益等を計算し、記載した書類です。

発行対象となるお客さまには、毎年1月中旬頃に前年分を交付いたします。

※発行されていない場合には、「発行対象となるお客さま」をご選択のうえ、発行要件をご確認ください。

※過去の発行分も電子交付にてご確認いただけます。

※FX・ネオWの取引は含まれません。

--お知らせ--

2023年の株式等の「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」につきましては、経営統合(合併)後のSBI証券のWEBサイトから、2024年1月中旬以降にSBIネオモバイル証券分として、電子交付にて閲覧できる予定です。

また、ネオモバで電子交付にて発行された各種報告書は、経営統合(合併)後の2024年1月9日(火)以降より、SBI証券のWEBサイトから、電子交付(e-私書箱)にて閲覧可能となる予定です。

詳細はこちら

お知りになりたい内容を以下よりご選択ください。

報告書の記載例(記載内容の見方)e-私書箱とマイナポータルの連携方法
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